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證券解決方案

AI+銷售科技
助力證券行業實現客戶經營數字化轉型和銷售提效

無論營銷、服務,還是客戶經營,均離不開企業與客戶的溝通互動過程。循環智能為證券機構提供溝通互動過程的會話分析洞察/客戶洞察、線上線下的實時輔助系統以及智能合規質檢等產品和解決方案,賦能證券業務增長

  • 業務痛點

  • 解決方案

  • 業務價值

  • 公司優勢

證券行業客戶經營面臨的痛點

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    銷售問題發現滯后

    過去企業只能根據粗放式的指標,如聯絡客戶的數量、互動的頻次、通話的時長等進行銷售管理,對于溝通過程,即顧問人員有沒有完成產品介紹等關鍵流程,團隊管理者很難精細化地了解人員執行情況。

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    人員專業性不足

    銷售顧問人員的專業服務能力很大一部分體現在對客戶需求的挖掘能力和對產品的熟悉程度上。證券產品特點是具體條款內容很多,復雜度較高,在介紹產品特性時任何的差錯,都可能讓客戶質疑顧問人員的專業性。

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    缺乏個性化營銷策略

    證券機構已經服務過的客戶以及在過去的營銷活動中積累的存量客戶非常多。但在與潛在客戶進行交流的時候,對客戶的認知不夠,導致無法實現更加個性化的營銷策略,線索浪費率高。

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    銷售過程合規風險高

    傳統機器質檢系統效果無法令人滿意。人與人溝通時講的話是高度個性化的,僅依靠“規則”進行窮舉的方案,很難識別出真正的句子語義;而且傳統的機器質檢,無法對包含多通對話、復雜邏輯和場景的質檢項進行查找。

銷售與客戶經營數字化解決方案

  • 精細化追蹤業務策略執行情況

    追蹤和管理理財經理的話術流程、業務策略是否執行到位

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    面向的用戶

    • 各層級管理者

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    使用場景

    • 電話營銷

    • 企業微信溝通

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    核心產品

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    會話分析洞察 Insight

    可靈活自定義的全渠道溝通數據分析系統,幫助各層級的管理人員精細化診斷業務問題、洞察一線人員的業務策略執行情況,以及與客戶溝通的實際情況,從而不斷優化管理流程和銷售策略。

    • 自定義主題看板,如產品介紹開口率、營銷開口率等

    • 團隊、員工、監督項、時間等多維度交叉分析

    • 從報表靈活下鉆溯源原始會話內容

    • 執行率與交易數據(成交率)相關性分析

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  • 實時指導一線理財經理提升專業能力

    提升一線理財顧問的業務熟練程度、講解專業度和營銷轉化率

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    面向的用戶

    • 一線財富顧問

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    使用場景

    • 電話營銷

    • 企業微信溝通

    • App上的IM

    • 同屏互動

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    核心產品

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    智能銷售助手 Expert

    財富顧問與客戶溝通過程中,實時為財富顧問團隊的每個成員提供語音實時轉寫、溝通技巧(內容挖掘自金牌銷售)和產品知識庫實時推薦、流程導航、違規提醒,讓所有銷售人員具備績優銷售的能力,提高整體銷售團隊的業績表現。

    • 覆蓋電話、企微和IM等多渠道

    • 推薦的產品賣點等內容來自金牌銷售,且每日更新

    • 一行代碼嵌入原系統,無需額外開發成本

    • 創新的產品設計,不干擾已有工作流程

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  • AI語義質檢降低銷售合規風險

    助力企業多找出2到10倍的合規風險,降低人工成本

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    面向的用戶

    • 質檢團隊

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    使用場景

    • 電銷

    • 企業微信

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    核心產品

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    智能合規質檢 Compliance

    不同于基于“關鍵詞+正則”的傳統方案,循環智能提供高準確率和召回率的“AI非正則”方案,結合獨家的“違規率排序”功能,可多找出2~10倍違規對話。

    • 超長上下文語義識別

    • 創新的復雜邏輯流程質檢

    • 獨有的違規值排序

    • 支持多通對話關聯質檢

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  • 從海量真實會話中發現最佳實踐

    規?;诰蛞痪€業務人員在實際溝通過程中使用的優秀話術用語和知識

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    面向的用戶

    • 銷售運營

    • 業務主管

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    使用場景

    • 電銷

    • 企業微信溝通

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    核心產品

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    會話挖掘引擎 Discovery

    通過挖掘優秀理財經理或客戶經理在過往的海量溝通記錄,總結出他們是如何講述產品FAB(特性、優勢和好處),如何應對客戶常見異議的。挖掘結果結合行業專家的判斷,生成最佳實踐知識庫。

    • 用一線真實、海量的錄音/文本來挖掘優秀話術

    • 為人工業務專家啟發靈感,算法可以找到人工專家想不到或容易遺漏的內容

    • 當有新的溝通數據發生,系統會自動更新推薦的關鍵詞和優秀話術,不錯過任何一個業務熱點

    • 多維度內容挖掘,包括產品FAB、客戶常見異議及處理、客戶畫像等

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業務價值

  • 20%
    提升員工專業度
    • 熟練上手時間從6個月到3個月

    • 營銷開口率提升 20%

    • 提升客戶滿意度,降低投訴率

  • 27 +
    更豐富的客戶畫像標簽
    • 新增來自溝通內容的動態標簽

    • 客戶畫像更符合一線業務視角

    • 客戶畫像的更新更加及時

  • 30%
    提升客戶終身價值LTV
    • 交叉銷售率提升20%

    • 產品銷量提升30%

    • 從單一產品推薦到多元配置建議

為什么選擇循環智能

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    大量業務實踐,助力企業規?;疉I應用
    • 日均賦能近百萬一線業務人員

    • 日均分析處理超1億次對話

    • 累計生產10000+銀行、保險、證券、汽車、房地產、教育等行業的AI數據模型

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    深耕行業應用,打造一站式AI綜合方案
    • 為行業客戶提供“AI能力+軟件+硬件+內容”的一體化解決方案

    • 資深內容專家團隊,更懂行業客戶的業務策略、管理流程、產品和活動等內容

    • AIOT平臺助力企業實現溝通場景數字化,溝通過程智能化

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    卓越的自然語言處理、語音等核心AI技術
    • 自主研發千億參數預訓練NLP大模型“盤古”,刷新世界中文CLUE榜單三項記錄

    • 400 萬+小時的語音標注數據積累,及先進的語音識別算法,加速AI的采用效率

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    以業務目標為導向的閉環交付能力
    • 由咨詢、實施、部署、培訓、客戶成功組成的完整交付團隊,幫助企業客戶更快實現價值落地

    • 由行業專家團隊深度參與的運營和服務團隊,確保產品始終能及時適配業務和策略變化

    • 獨有的銷售增長實踐,同時賦能一線業務團隊和管理人員,加快企業的業務策略執行

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    國內外權威機構認可
    • 入選 CB Insights 年度“AI百強”全球榜單

    • 入選《福布斯中國》企業科技50強

    • 入選德勤Deloitte 2020中國明日之星50強

眾多行業客戶的信賴

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提升銷售團隊與客戶經營的效率,就從現在

循環智能的解決方案專家可為您遠程或上門演示產品

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